2020年はDeFiが爆発的に普及した年です。
2020 年以前、DeFi 分野は負のフィードバック ループに陥っていました。
DAppはスリッページが少なく奥行きの深いマーケットサービスを提供するために流動性が必要ですが、最初に流動性がなければ十分なユーザーや資金を集めることができません。
しかし、2020年以降、多くのプロジェクトが、流動性を提供しサービスを利用するユーザーに一定のメリットを分配するプラットフォームガバナンストークンを発行するなど、ユーザーのモチベーションを高めて資金を集める方法を模索しており、これにより流動性マイニングという現象も生まれました。
流動性マイニングブームを振り返ると、合成資産プロトコルの Synthetix が先駆者と言えますが、その後、融資プロトコル Compound が「ローン・イズ・マイニング」方式でトークンを配布することで新たなマイルストーンを生み出しました。コンパウンドの急速な発展は市場の注目を集め、それ以来、1日おきに新しいプロジェクトが登場するような感じです。「流動性マイニング」が業界全体を席巻し、畑を耕す「農家のおじさん」の角が響き渡ります。続々。 DeFi分野も、流動性が流動性を生み出すというポジティブなフィードバックが徐々に入ってきています。
副題
DeFiプロジェクト開発の歴史
©️ THE BLOCK
Uniswap、Compound、Balancer、AAVE、Curve、 Yearn などに代表される DeFi プロトコルは、2020 年を通じて引き続き多くの大きな動きを起こすでしょう。
さまざまなプラットフォームがガバナンストークンをローンチし、次々と新しいバージョンを繰り返してきましたが、UNIが最初にエアドロップマネー配布モデルをローンチし、かつては通貨サークル全体が嫉妬しました。
7月から8月にかけて、MakerDAO、AAVE、Curveのロックポジションが相次いで10億ドルに達した。
プラットフォームトークンガバナンスの取引量への影響 ©️ DappRadar
食べ物ミーム効果 ©️ DappRadar
Uniswap vs Sushiswap アクティブウォレット ©️ DappRadar
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DeFi時価総額
2020 年を通じて DeFi 市場価値が変化 ©️ CoinGecko
CoinGeckoのデータによると、2020年末のDeFiの総市場価値は200億米ドル近くになり、これは年初の12倍になります。 2020年の全体的な傾向から判断すると、上半期は小幅な伸びでしたが、7月から徐々に上昇し始め、下半期には新たな高みに達しました。
2020/01/01 データ: $1,639,289,656
2020/12/31 データ: $19,699,485,337
副題
DeFiロックアップボリューム
過去1年間のDeFi合計ロックアップ量とETHロックアップ量の変化 ©️ DeBank
DeBankのデータによると、2020年末のDeFiのロックアップ総額は約170億米ドルで、年初の28倍近くに達しており、年末時点ではロックアップ額は2倍に達していた。 ETHの量は730万ETHを超え、年初のほぼ2.5倍となりました。
時価の推移と同様に、ロックアップ量も上半期は横ばいでしたが、7月に入ってから飛躍的に伸び始め、8月末から11月にかけてETHの伸び率は上昇しました。ロックアップ量は DeFi のロックアップ量の合計を大幅に上回っていました; 11 月以降、ETH のロックアップ量は減少し始めましたが、DeFi のロックアップ量の合計は増加し続けました。イーサリアムに加えて、BSC など、ゆっくりと成長し始めた他のチェーンにも展開された DeFi プロジェクトもありました。
2020/01/01 データ
DeFi ロックアップ総額: 5 億 9,194 万 6,087 ドル
ETHロックアップ額: 2,954,042 ETH
2020/12/31 データ
DeFi ロックアップ総額: 16,554,363,420 ドル
副題
BTCアンカー通貨
過去 1 年間の BTC アンカーコインのロックアップ総量の変化 ©️ DeBank
DeBankがまとめたデータによると、2020年末時点でBTCアンカー付きコインは11枚あり、ロックアップ総量は40億を超え、年初の780倍に達しました。何てことだ...
この写真では、上半期と下半期のコントラストがさらに激しくなっていますが、上半期はほとんどありませんでしたが、年初には2種類しかありませんでした。 WBTCとsBTC。
2020/01/01 データ
コイン枚数:2枚
ロックアップ総額: $5,273,256
2020/12/31 データ
コイン枚数:11枚
副題
イーサリアムガス料金
流動性マイニングについて語るとき、ETH ガス料金の話題を避けてはなりません。たとえば、ETH の価格は 2 週間前に 1,000 U 以上に急騰しました。チェーンが混雑しているとき、1 回の操作の手数料は 100 U 以上でした。 「農民」は後退し、「裕福な農民」さえも心の中で震えている。
赤い線の領域は2020年の平均ETHガス価格です ©️etherscan.io
イーサリアムチェーンでは、すべてのガス手数料が同じ基準であるわけではありません。たとえば、以下の図を見ると、Compoundプロトコルでの入金操作手数料が最も高く、次にUniswapでの取引が続き、通常のETH送金手数料が最も低くなります。の。
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DEX
赤線部分は2020年のDEX/CEX現物取引高比率 ©️ THE BLOCK
上記の詳細なデータに加え、この1年間でDeFiは保険、融資、NTF、プライバシー、デリバティブなどのさまざまな分野で大きな成長を遂げましたが、ここでは列挙しません。
「DeFiは、ブロックチェーンが近い将来実現するための重要な方向性であり、数年の開発を経て、製品の実現可能性が検証され、融資などの厳格な需要を根底に持つアプリケーションシナリオも作成されました。 DEX、先物、オプション、保険、その他の金融デリバティブ、およびこれらの商品に基づく階層的な管理ファンド、およびその他のより破壊的なゲームプレイ したがって、基本的に DeFi は、さまざまな金融基盤となるオープン プロトコルを構築し、その上で継続的かつ迅速に反復および統合を行っています。新しい金融商品を構築するには、より良い資本の流れを中心としたアプリケーションシナリオを構築することが本質であり、現在、DeFi はまだ開発の初期段階にあります。」 —— Cobo 共同創設者兼 CEO の Shenyu 氏
