プロデュース | Odaily (ID:o-daily)

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過去数カ月間、ビットコインの価格は上昇を続け、史上最高値を更新し、現在は2万7000ドル付近で推移している。 3か月で10万ビットコインの保有を増やしたグレイスケールは、まだ傍観している投資家に教訓を与えた。

2020年の猛威を振るう感染症とFRBによる継続的な紙幣増刷という状況の中で、投資がない=手元にあるお金が減り、あらゆる種類の主流金融資産が過去1年間に程度の差こそあれ上昇しましたが、誰もが安全な避難所として考えています。年初来の金の増加率はわずか 23% ですが、ビットコインは 275% 増加していますが、同時にビットコインの市場価値は 7,300 億米ドルを超え、世界の資産トップ 10 にランクされています。

その結果、かつてはビットコインの悪口を言い、「すべてはバブルだ」と信じていたウォール街の巨人の多くが次々と「目覚め」、そのレイアウトは以前より活発になっているとJPモルガン・チェースのアナリストは述べた。家族資産管理事務所は保有資産を売却しており、一部の金ETFはビットコインへの投資に切り替え、11月に同ファンドは保有金93トン（約50億米ドル相当）を削減した。この調査により、グレイスケールのビットコイン信託資産が同じ期間に40億ドル近く増加したことが判明した。

もちろん、すべての専門機関がそこまで機転が利かないわけではなく、賢明な資金は常に事前に導入されます。機関投資家であろうと一般投資家であろうと、デジタル資産を選択したい場合は、安全で信頼でき、強力な専門的背景を持ち、垂直産業に深く関与し、理解しているプラ​​ットフォームに資金を預けることを希望する必要があります。ネイティブ暗号化金融商品。

この垂直産業にはそのような機関はあまりありませんが、Amber Group は最高の機関の 1 つです。

Amber Group は、暗号化資産を中心としたさまざまな暗号化金融サービスを提供する企業です。設立チームは、ゴールドマン サックスやモルガン スタンレーなどのウォール街の専門投資銀行から構成されており、5 年以上暗号化資産ビジネスに従事しており、世界中の多くの大規模な機関やファミリーファンド、インターネット王、富裕層などにサービスを提供しており、資本にはPantera Capital、Paradigm、Polychain、Coinbase Ventures、その他業界で有名なファンドが含まれています。

今年、アンバー・グループはまた、市場の需要に応じて製品マトリックスをさらに磨き上げ、サービスを充実させ、財務管理、トランザクション、ウォレット機能を統合したアンバー・アプリを立ち上げました。

2020年末から2021年の初めにかけて、Odailyはアンバー・グループの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマイケル・ウー氏にインタビューする機会に恵まれ、浮き沈みを繰り返しながらもアンバー・グループのビジネスが急速かつ着実に成長した理由について説明した。専門的な観点から業界の現状を把握し、来年および将来の業界の発展傾向、潜在的な機会、投資機会を判断します。

副題

不安定な業界で競争上の優位性を維持するにはどうすればよいでしょうか?

2017 年の創設チームから始まった Amber Group は、現在では世界中で約 200 人のチームを擁する世界的な暗号化金融企業となり、取引高は 2,300 億米ドルを超え、月間平均取引高は数十億ドルに達し、管理部門も提供しています。 3 億米ドルを超える規模 スマート サービス プロバイダーは、新興 AI アルゴリズムからトレーディング、資産管理、トレーディング、デリバティブ、融資、流動性などの包括的なサービスの提供に至るまで、業界の完全なサイクルを経ています。競争力と製品品質を維持しています。ビジネスを始めるのは簡単ですが、ビジネスを維持するのが難しい暗号化業界ではこれは非常に珍しいことですが、Amber Group はどのようにしてそれを実現したのでしょうか?

興味深いことに、アンバー グループの前身は、同僚や友人のグループによるパートタイムの起業家プロジェクトから始まりました。アンバー・グループの創設者6人はいずれも欧米の名門大学で学んだ中国人で、卒業後はゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどのウォール街の投資銀行やブルームバーグなどの金融テクノロジー企業に入社した。

2014年末に機械学習やニューラルネットワークなどの最先端のアルゴリズムを金融取引に適用する方法を模索し始め、暗号化金融ビジネスに専念するため2017年末に退職し、アンバー・グループを設立した。

2017 年頃、暗号業界の実務家は専門的背景の点で相対的に弱かったが、Amber Group は専門的な取引サービスを提供することで急速に競争上の優位性を獲得したが、実際には同時期にウォール街のヘッジファンドのチームが市場に参入し、暗号化市場は長い間水を得た魚であり、その多くは積極的または消極的に業界から撤退しましたが、アンバー グループのように今日まで存続できる企業はほとんどありません。

この点に関して、マイケル氏は、暗号化市場はまだ非常に新しく、多くのインフラストラクチャが過去 2 ～ 3 年で構築されたものであり、この業界には独自の特徴があると述べました。従来の金融と比較して、暗号化された金融は、より高速で、よりオープンで革新的な環境です。したがって、専門的な背景は利点の 1 つですが、長期的には、この業界の独自のイノベーション モードに適応して学習する必要があります。

暗号化市場は本質的にグローバルであると同時に、1 日 24 時間、年中無休の特別な市場であるため、多くの従来の金融商品のモデルを暗号化金融に完全にコピーすることはできません。たとえ伝統的な金融モデルをコピーするとしても、再度革新する必要があり、例えば先物から暗号化金融に至るまで、様々な先物取引の受け渡し可能/受け渡し不能が導出され、永久スワップのような一部の商品でもオプションが可能であるとマイケル氏は述べています。同じ。

DeFi は、技術レベルから暗号化金融にネイティブな製品とモデルを作成します。高度に構成可能で、その背後にある価格設定ロジック全体は従来の金融では利用できません。DeFi の敷居の低さ、グローバル性、オープン性により、DeFi は、暗号化金融にネイティブな製品とモデルを作成する機会を持っています。多くの点で従来の金融を上回る革新的なモデルです。

アンバー・グループは最先端のトレンドを探求しており、2018年からDeFiエコシステムに参加しているが、オプション構造の商品やその他の派生商品に最も早くから手を出したサービスプロバイダーである。コンパウンドは立ち上げたばかりのアンバー・グループを発見し、アンバーはすぐにマイケル氏は流動性プロバイダーとして、「アンバー・グループのチームは常にこの業界におけるテクノロジー・ファイナンスの発展と独自のイノベーションに注意を払ってきた」と述べた。従来のユーザーがDeFiアプリケーションへの参加を希望する場合、アンバー・グループはリスク管理を維持しながらカスタマイズされたサービスも提供します。

暗号化された金融機関というと、投資家は一般に融資事業を第一に考え、国内のマイナーは長期の借入ニーズを抱えています。資産面では継続的に新しいコインをマイニングし続ける一方で、負債面では電気代の支払い、運営費の支払い、追加のマイニングマシンの購入など、さらには投資を通じて投資する必要があります。借金。

マイケル氏は、「資産側は暗号通貨であり、負債側は法定通貨である。この不一致により、マイナーのビジネスニーズはデジタル通貨ベースの融資につながっている。この需要は市場の浮き沈みとともに常に変化しているはずである。なぜなら、この需要の性質、それはレバレッジです。そして、住宅ローン融資を通じて、この不一致をさらに悪化させるために新たなレバレッジを加えることと同じです。

市場の状況が比較的良好な場合には投資家はレバレッジを高め、市場が比較的弱気で市場が比較的暗い場合には投資家はレバレッジを解消し、市場が急落した場合でも大幅なデレバレッジが行われることは誰もが知っています。したがって、融資ビジネスの根幹はリスクコントロールにあり、融資というと単純な理屈のビジネスだと思われている人も多いですが、本当にうまくやっていくための根幹はリスクコントロールにあります。

実は、レンディングビジネスに限らず、暗号ビジネス全般に言えることですが、このような変動が大きく、流動性が急激に変化する市場においては、リスクコントロールをタイムリーに徹底できるかどうかが基礎となります。このビジネスが長期的にうまくやっていけるかどうか。

この業界には短命なチームやビジネスが多すぎますが、Amber Group は常にビジネスにおける長期的で安定した顧客保護に重点を置いてきました。

同時に、Amber Group のサービスグル​​ープはさまざまな国と地域にまたがっているため、Amber Group は世界のさまざまな地域のさまざまな規制に積極的に適応し、さまざまなスタイルの規制当局と協力してきました。それぞれ米国とカナダのMSBに認可されており、韓国のシンガポールや中国の香港でもライセンス申請中です。

マイケルはOdailyに次のように語った。「私たちは、暗号自体が国境を越えた世界的な現象であることを最初から理解していました。つまり、ネットワークがある限り、世界中のどこにいても誰もが暗号化された金融サービスを利用できることを意味します。」今年私たちが主に行うことは、Amber Groupがより幅広いユーザーのニーズに可能な限り応えることができるように、製品化、プラットフォーム化、規模化などの戦略的アップグレードを実行することです。

Amber Groupの株主には、Paradigm、Pantera、Polychain、Coinbaseなどの海外トップクリプトファンド、中国での暗号化資産とブロックチェーン投資に注力するDragonflyとFenbushi、さらに前者を含むPlum Blossom AngelやJieshi InvestmentなどのVCが含まれている。香港証券取引所取締役会会長のロナルド・アークリ氏やその他の富裕層も含まれており、そのほとんどがアンバー・グループの顧客でもある。これにより、Amber Group は独自の安定した顧客ネットワークを形成することもできます。

例えば、アンバー・グループのAラウンド・ファイナンスの主要投資家であり、シリコンバレーの著名な仮想通貨ファンドであるパラダイム社は、アンバー・グループの取引執行サービスやデリバティブ・サービスを利用しており、アンバー・グループの認知度に基づいて、今後も引き続き、 , これらの企業の幹部もアンバー グループの顧客になっています。

これらの世界的な機関顧客、主要ファンド、プロジェクト関係者、業界外の伝統的な資産管理、多国籍企業などにサービスを提供することに加えて、アンバー・グループはそれらの多くと業務提携も行っています。

例えば、Amber Group はセキュリティとホスティングのレベルを非常に重視しており、Fireblocks (有名な暗号化セキュリティ会社) と常に深いパートナー関係にあり、資産管理の面でも常に株主と業務協力を行っています。フェンブシ、現在は gf.network です。そして、前述したように、Amber Group は 18 年前に DeFi 分野の探索を開始し、Compound と多くの協力関係に達しました。

マイケル氏はまた、一部の伝統的な資産管理会社や数百億ドルの経営規模を持つ巨大多国籍企業を含む、他の多くの重要なパートナーの名前を相互機密保持契約により明らかにできないことも明らかにした。なぜなら、多くの伝統的な機関がこの新興産業に参入しているからです。

同時に、Amber Groupは今年発売したモバイル製品Amber Appを通じて顧客ベースを拡大し、より便利な暗号化金融サービスを世界中の中小投資家に提供している。

アンバー・グループのもう一人の筆頭投資家で、米国最古の仮想通貨機関投資家ファンドの一つであるパンテラ・キャピタルのパートナーであるポール・ヴェラディッタキット氏もOdailyに次のように語った。仮想通貨がグローバル化し、取引所間で流動性が細分化される中、Amber Group は自社のテクノロジーを利用して取引と流動性を簡素化し、ワンストップ ソリューションを提供することに成功しています。

ポール氏はまた、「私たちは仮想通貨市場サイクルのごく初期にいます。多くの企業はまだスケーリングや流動性の獲得などを模索中です。私たちは次の段階に入ろうとしています。そこでは、ユーザーエクスペリエンスと開発者ツールによって起業家が構築できるようになります。」分散テクノロジー上のキラー」アプリケーション。

副題

仮想通貨市場の将来に目を向ける: 可能性は無限大

暗号化資産の将来について、マイケルは自信に満ちています。同氏はOdailyに対し、1、2年の短期間のうちに、暗号化資産への割り当て需要はすでに確立されており、この需要は必然的により活発になるだろうと語った。ますます多くの機関、富裕層、家族基金などによる。 . ポートフォリオへのさまざまな代替資産の割り当てとして暗号化資産を使用することは間違いありません。これは、暗号化された資産と、資産管理サービスとそれに関連する金融サービスを提供するプラットフォームに大きなチャンスをもたらします。

中長期的には、暗号化金融の応用シナリオは、現在の取引、資産管理、融資、基本的なデリバティブに限定されず、非常に広範囲に及びます。マイケル氏は、まず第一に、暗号化は決済レベルにまで下がり、さらに国境を越えた決済や事業体と組み合わせた貿易金融のレベルまで下がり、暗号化資産の境界は拡大し続けるだろうと考えている。

「USDCやPaxosなどのUSDステーブルコインが初めてチェーンに実装されるのを見てきました。ここ数日、ビザもUSDC協力のニュースを発表しました。マイケルは、ますます多くの資産、さらには有価証券がこれらの形式で取引されるだろうと信じています」暗号化された金融のエコロジーに循環が追加されました。

マイケルは、長期的には、最終的な暗号化された金融エコロジーは、より革新的であるため、従来の金融エコロジーよりもはるかに先を行くものになるとさえ信じています。したがって、Amber Groupはこのコンセプトを堅持し、業界を深く育成し、投機を回避し、長期的な価値の達成を目標に暗号化された金融サービスを継続的に充実させ、ユーザーのための価値を創造し続けます。