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1. DeFi市場全体の概要
2018年はDeFi業界発展元年とされていますが、2019年まではコア指標であるTVLは基本的に大きな変化傾向はありません。DeFi業界が大爆発を迎えたのは2020年になってからです。私のもの」には議論の余地がありません。
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DeFi全体の流れ
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DeFi市場への参加者数
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市場パフォーマンス
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イノベーションの理由
この DeFi の波の台頭の背後にある理由は、自動マーケット メーカー AMM メカニズムの革新にあります。これにより流動性マイニングが誕生し、初期シード ユーザーの利益を拘束するためにプロジェクト トークンが割り当てられます。したがって、DeFi業界全体が爆発します。
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トップの DeFi プロジェクト
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ロックされたアセットの配布
現在ロックされている資産には、主にETH、WBTC、USDC、LINK、EOS、TUSD、DAI、renBTC、ZRX、MKRなどが含まれます。ETHは現在、DeFi市場で最大のロック資産であり、36億米ドル相当で、39.6%を占めています。 ; WBTC プラットフォームのロックアップ価値も 13 億米ドルに達し、14.3% を占め、残りの資産も一定の市場シェアを占めています。
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2.DEX市場
分散型取引所 (DEX) は、ピアツーピアの自由取引市場です。 2020年以前のDEXは、基本的には流動性が低く、ユーザーエクスペリエンスも乏しい注文の薄い市場でしたが、2020年頃に導入された自動マーケットメーカーアルゴリズムにより、DEXに新たな魂が吹き込まれ、中央集権型取引所大手の注目を集める必要がありました。
DEX業界の取引高
9月以降、DEXの月間ロックアップ額は2倍になり、そのうちUniswapが最も大きな割合を占めている。
10月22日、DEXの総取引高は6億5,000万ドルに達し、そのうちUniswapの取引高は2億5,000万ドルに達し、
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7日間のアクティブユーザー
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1 日あたりの平均アクティブ ユーザー数の変化傾向
このチャートから基本的に、Uniswapの取引ユーザーは他のDeFi製品から遠く離れており、ユーザー堀には明らかな利点があることがわかります。
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ユニスワップの流動性提供
毎日のアクティブユーザーのデータ
現在、Uniswap 上の流動性取引ペアの数は 16,000 を超え、50,000 を超える流動性プロバイダー、23,000 人を超える毎日のアクティブ ユーザー、そして 1 日の平均取引量は 2 億米ドルとなっています。
客観的に言えば、6月のDEFIの上昇は基本的に流動性マイニングの人気によるものと考えられる。 DEFI エコシステム全体に多くの資本をもたらし、金融 Lego の基盤を構築しました。DEX は DEFI エコシステムのいくつかの問題を解決し、独立した通貨上場の実現、AMM を使用したマーケットメイク問題の解決など、一定の地位を獲得しました。 KYCトランザクションプロセスを省略して簡素化します。
しかし、取引深度の不足や監査なしのコイン上場の横行など、DEXには依然として多くの問題があります。従来のオーダーブックの取引の深さと経験は、現在の DEX では解決できません。
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3. 融資市場
2017年から2019年までは原則としてMakerが融資市場の兄貴分であったが、今年6月以降急速に市場順位が逆転し、CompとAaveの両社がMakerのトップの座を脅かしている。 10月21日時点で6プラットフォームの総借入額は23億件に達し、上位3プラットフォームで市場規模は99％を占めている。大きな革新がなければ、融資分野で新商品を開発することは困難です。
現在の 3 つの主要融資の中でも、Aave は改良する価値のあるプロジェクトです。 Aaveが開発したフラッシュローンは瞬く間に市場を席巻しました フラッシュローンは無担保で迅速に資金を借りる方法です 今年7月から8月にかけて徐々に取引量が増加しました もちろん他の過担保モデルの融資量と比べても, フラッシュローンクレジットはまだ初期段階にあります。
データによると、10月21日現在、現在の融資総額は23億ドルで、そのうち50％がコンパウンドからのものである。
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預金資産の配分：
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4. 結論
4. 結論
1. Defiの目に見える将来の発展傾向は主にプライバシーコンピューティングの導入にあり、過剰な住宅ローンのみの現状を打破し、それによって融資分野全体の成長余地を拡大します。プライバシー コンピューティングは、信用ローンを開発するための基礎となるインフラストラクチャです。現在の DEFI ローン分野では、個人情報や口座情報に関する認証が不足しており、個人情報のプライバシーが漏洩しやすいことが主な理由です。プライバシー コンピューティングの分野での探求が徐々に改善された後、DEFI はさらに爆発的に成長すると考えられています。
2. 現在、DeFi のほとんどはイーサリアム上にあり、BTC は WBTC を通じて徐々に ETH エコシステムに参入し、エコシステム全体の規模が拡大しており、現在、チェーン上には 14 億 3,000 万米ドルの WBTC が存在します。将来的には、一連の分散型金融活動のために、ますます多くの主流資産が WBTC の形で DEFI エコシステムに参入することになります。
3. 従来の金融市場と比較すると、暗号化デジタル通貨市場の時価総額はまだ小さい、資本は眠らない、キャピタルゲインがあるところにはフローが生まれる、サークル外の大手ファンドは依然として慎重に暗号通貨とDEFIエコロジーを調査している、サークル内のインフラストラクチャの継続的な改善と認知力の向上に伴い、サークル外の資産の参入が将来の主要な開発方向となります。
